「股票入门视频教程」周四机构一致看好的十大金股

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1页:恩杰有限公司(002812): Q1利润符合预期,生产扩张稳步推进。第2页:兴发集团(600141):产品价格回升,性能大幅增长,产能建设,拓宽未来增长空间第3页: Subot(603916):股票配资需求回升如何引入平台扩容带动高增长第4页:玉鸟消防(002960):火灾报警住宅市场欢迎政策催化长期理论市场规模超过500.第5页: Blum Oriental (601339):季报持续超出预期。股票上涨有望降低周期性第6页:小雄电器(002959):行业景气持续Q1营收符合预期第7页:爱克迪(600933):业绩短期压力新能源加速发展第8页:北华创(002371):合同负债大幅增加,增加85亿。积极扩大生产第9页:琅琊股(002612): 21 Q1业绩扭亏为盈,打造泛时尚商业生态系统第10页: Topp

恩捷股份(002812):Q1盈利符合预期 扩产稳步推进

类别:公司机构:国信证券有限责任公司研究员:王玮琦日期:2021-04-29

Q1 盈利符合预期,全年出货量有望高增

在Q1的21年中,公司实现收入14.43亿元,同比增长161%,在-,同比增长15.2%,归属于母亲的净利润为4.32亿元,同比增长213%,在-,同比增长8.5%,接近业绩预测上限。21Q1毛利率为48.51%,与20年的年水平相比分别为5.9%和31.62%,20年分别为4.2%和2.3%。Q1的利润与预期相符。据估计,Q1公司的隔膜出货接近5亿平,每年的出货预计将超过20亿平,其中涂料的比例预计将达到一半。Q1公司的销售/管理/R&D/财务比率分别为1.7%(0.4厘)、4.2%(0.6厘)、5.2%(1.0厘)和3.5%-为0.9厘)。

多条产线年内将投产,扩产节奏稳步推进

目前,公司在无锡恩杰和江西同瑞有8条生产线,到2021年底将有12条生产线投入运营。此外,重庆纽米的3条生产线将增加产能。预计公司隔膜产能到2021年底有望达到50亿平。2021年1月8日,公司控股子公司上海恩杰拟在重庆长寿经济技术开发区投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线和39个接线项目,具有充足的长期产能储备。

进入消费和储能领域,海外市场的干燥布局支撑着业绩增长。1)公司通过收购苏州李杰和新密科技进入消费市场。2021年,两者将提供新的性能,纽米科技预计将在全年做出贡献。1.5亿平隔膜交付;2)公司与LG签订了5年6.17亿美元的大额订单。2021年第一季度确认收入1.75亿元,截至Q1年末累计收入8.79亿元,支付进度正常;3)公司与多孔菌联手布局干法领域,有望开拓储能和电动两轮车市场。

风险警示:锂电池需求达不到预期;下降成本低于预期。

投资建议:看好公司产能增长和市场拓展,保持“加码”评级公司为世界锂电池隔膜龙头企业。我们看好公司的产能增长、海外市场放量和业务细分扩张,并维持原有的盈利预测。预计公司21-23年净利润将为17.56/24.78/37.75亿元。同比增长57.4/41.1/52.3%,对应21-23年每股收益分别为1.95/2.75/4.18元,对应PE当前股价分别为67/47/31倍,维持“增持”评级。

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