「股票系统」基金投顾将扩容 20多家机构参与新一轮答辩

股票配资 1个月前 (03-08) 11 人围观 0

「股票系统」基金投顾将扩容 20多家机构参与新一轮答辩

新一轮基金投资资格辩护已经展开。约有25家机构参与了投资资质问卷调查,问卷包含100个问题,涵盖投资业务的各个方面;在回答问卷后,组织可能需要进行现场审查。签署股票配资合同有风险吗

受到关注,高度评价的基金投资业务取得新进展。新一轮基金投资资格答辩正在进行,包括基金公司在内的20多家机构参与了回答。

新一轮投顾答辩开启

2019年底,基金投资咨询业务公开发行试点正式启动,18家机构先后获得资格。最近,新一轮的基金投资资格答辩已经启动。

一位资深业内人士介绍,约有25家机构参与了投资资质问卷调查,问卷包含100个问题,涵盖了投资业务的方方面面;在回答问卷后,组织可能需要进行现场审查。

据业内人士透露,本次问卷调查的参与者主要是上一轮未获得投资许可的基金公司和销售机构的负责人,以及拥有大量组合业务股票的基金中型公司。

林,副总裁兼负责人表示,今年很有可能有一批新机构有资格在投资。经过一年多的试点,我们积累了很多经验,也遇到了很多问题。从业者会优化自己的商业模式,预计政策会不断优化,引导行业向更良性的方向发展。

各类机构各具优势

寻求多元化发展

从目前的情况来看,有资格在基金投资的机构主要是基金公司、商业银行、证券公司和第三方机构。基金投资业务的多元化发展更有利于投资者。

基金, E基金副总裁陈彤表示,不同类型的机构拥有不同的资源禀赋。在基金投资理财业务中,各方并不处于竞争关系,而是应该共同思考如何利用和结合各自优势,努力合作,最终建立一个新的买方代理投资理财生态,让投资者分享基金公开发行的成果

陈彤表示,相比之下,互联网公司流量大,技术开发能力强,券商研究能力强,而基金公司对基金产品的了解比其他机构更深入。

林认为,公司、商业银行、证券公司和第三方机构未来业务发展的重点很可能与这些机构的传统优势有关。比如基金公司,产品管理经验最深;老牌券商是证券投资的先锋,拥有最完善的投资顾问团队;银行和互联网流量平台都是基金销售能力最强的;新势力对这个新业务有最大的关注和最深刻的理解。

“基金’s基金将投资形态及其运营思路,并将有更多的产品化思维,可以更好地规范投资策略,并迅速输出到高度成熟的合作渠道。林表示,券商投资将有更多的业务思路和优势来承接证券咨询业务,投资团队将是主要的销售和服务主体。

据上海某基金公司介绍,基金公司在FOF、MOM等组合投资产品方面积累了丰富的经验,可以每天向银行、三方机构输出组合建议,在投资策略上更具优势。

据记者了解,为了更好地在基金,开展投资理财业务,很多机构都在招聘人才。汇天富、Boss等基金公司最近在其招聘网站上发布了相关人才的招聘信息。在陈彤看来,作为一个新兴行业,基金需要大量的综合型人才,但现在差距很大。“无论是基金产品研究、行业研究、在基金,或金融有实际投资经验的投资者科技人才、优秀的投资顾问、合规风险控制人员等。要招聘,要系统培训。”

做好顾问服务是重中之重

据了解,基金投资业务公募已启动一年多,客户推广、平台上线等各项业务正在推进中。解决发展中的问题,“摸着石头过河”是基金许多投资机构的普遍心态

「在基金投资是一项极具发展潜力的业务,各大资产管理机构已就此达成共识。然而,在基金投资业务何时能成为公众购买基金的主流方式上,仍然存在分歧。我个人认为,基金投资业务的发展速度将比业界想象的要快。”陈彤说,从行业发展数据中,我们也可以看到基金投资业务的发展速度。比如E基金在基金的投资规模,2021年1月比去年12月增长了100%以上。此外,随着近年来社交媒体的兴起,思想的传播会比想象的更快,客观上更有利于基金投资业务的普及和推广

「不过,我们也应该看到,作为一个新的领域,基金投资业务的实际发展仍有一些问题有待解决。比如基金公司、证券公司等机构如何有效地将基金的投资业务从原有的传统业务中隔离出来,以及基金销售机构的卖方代理思维的变化速度。”陈彤说。

林直言,投资关爱肩负着解决行业最大痛点的使命,“基金赚钱,基本人不赚钱”。“与过去两年相比,今年的市场可能会有更多的波动,这也将给基金投资机构带来新的挑战。但这也是基金投资和商业优势得到最好体现的时候。如何更好地帮助客户维持和增加资产,是对基金投资业务的一个真正考验。”林对说道。

嘉实财富指出,在动荡的2021年,做好咨询服务是最重要的。一方面利用自身的投资和研究专业优势,在整个市场中选择好的基地,尽可能帮助投资者抓住投资机会。另一方面,我们应该对投资者更有耐心,尤其是在面对波动和下跌时,坚定不移地提供服务,引导投资者正确投资基金。

一位来自基金公司的人士表示,“投资”包括“投资”和“关怀”。在“投资”方面,经过20多年的发展,基金公司在投资研究方面具有一定的优势。“古”的重点是客户。首先要有畅通的渠道接触客户。目前,大部分投资业务仍在一些原创的在线代销平台上进行;其次,在网上趋势明显的环境下,有必要拥有足够的客户基础,以便充分了解客户需求和在投资和持有过程中遇到的问题,并产生更有效的客户

画像,再到给客户提供更合适的、符合其特征的产品和持续的投顾服务。而目前基金公司自己掌握的客户基数还相当有限。

“基金公司投顾业务部门与其他部门之间如何更有效地隔离,客户对基金投顾服务需要收取投顾服务费存在的困惑是目前业务开展中的难点所在。”上述基金公司电商人士说。

也有基金公司人士指出,基金投顾需要强大的系统支持,而IT系统建设并不算是资管机构的核心业务,这就造成资管机构在IT上的投入短时间内很难出现明显的增长。

(文章来源:中国基金报)

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