「泰信先行策略」伯克希尔最新调仓:增仓威讯、雪佛龙,减仓苹果、辉瑞

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巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司于当地时间2月16日提交了2020年第四季度的13F报告。据《红周刊》记者梳理,伯克希尔第四季度继续保持相对“积极”的仓位调整风格,相对较多的公司增仓、减仓。最大的重仓股,苹果公司第四季度继续裁员;电信公司韦迅和石油公司雪佛龙等许多股票被大量收购。

威讯、雪佛龙进入伯克希尔十大重仓股

多只持仓未变个股贡献不菲浮盈

根据伯克希尔哈撒韦于2002年12月31日向美国证券交易委员会(SEC)提交的头寸报告,当股票配资月度到期时,伯克希尔哈撒韦截至第四季度末的头寸市值为2699.28亿美元,比第三季度末高出近20%,头寸水平仍处于历史高位。从个股来看,伯克希尔减持了6只股票,清理了5只股票,增持了9只股票

在伯克希尔的9只马苏库拉股票中,韦迅、雪佛龙、默克和施贵宝明显增持。截至2020年第四季度末,电信控股公司伟信市值达到86.2亿美元;雪佛龙是一家控股石油公司,市值为40.96亿美元,位列伯克希尔哈撒韦公司的十大重仓股公司之一(见表1)

表1 2020年第四季度伯克希尔哈撒韦主要持股和头寸调整公司(部分)

「泰信先行策略」伯克希尔最新调仓:增仓威讯、雪佛龙,减仓苹果、辉瑞插图

相比之下,2020年第二季度巴菲特只有6家马苏库拉公司,第三季度马苏库拉公司数量增加到10家左右,2020年第四季度马苏库拉公司数量一直保持在9家的“高水平”。

此外,在伯克希尔重仓股,美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏和其他持有超过100亿美元的公司的地位没有改变。这给它带来了很多好处。2020年第四季度,伯克希尔在美国银行持有306.16亿美元的头寸,美国银行在2020年第四季度上涨近30%,为伯克希尔贡献了60多亿美元。截至2月16日收盘,美国银行收于34.27美元,为2020年初低点以来的最高水平。同样,可口可乐在2020年第四季度被伯克希尔控股,市值219.36亿美元。2020年第四季度,该公司股价上涨12%,为伯克希尔的浮动利润贡献了20多亿美元。

作为重仓股,第四大美国运通,它也为巴菲特做出了很大贡献。截至2月16日收盘,该公司股价收于130.68美元,也创下2020年初低点以来的新高。2020年第四季度,公司股价上涨21%。与第三季度末相比,伯克希尔美国运通的市值增加了30多亿美元。

截至2020年12月31日,伯克希尔的持仓技术行业占比45.7%;金融服务为26.8%;不定期消费12.7%,通信服务6.03%。医疗保健是4.45%。总体而言,技术仍然是伯克希尔最大的行业,通信服务的比重较2020年第三季度末的4%大幅上升。

减仓苹果“收割”胜利果实?

全面清仓辉瑞、巴里克黄金

与马苏库拉相比,巴菲特的闪电股票在第四季度也保持高位。根据这份报告,伯克希尔哈撒韦在第四季度减持了6只股票股票,清理了5只股票股票,比如减持了6%最大的重仓股苹果公司的股票至8.87亿股,减持了58%的富国银行的股票至5242万股。此外,清仓的还有巴里克黄金公司、摩根大通、辉瑞等。(见表2)。

表2 伯克希尔哈撒韦2020年四季度主要减仓股

「泰信先行策略」伯克希尔最新调仓:增仓威讯、雪佛龙,减仓苹果、辉瑞插图1

数据来源:13F文件

值得一提的是,虽然伯克希尔继续减持苹果,但持股集中度依然很高。截至2020年第四季度末,苹果持仓市值达到1177亿美元,持仓比例高达43.61%。

值得一提的是,从2019年底开始,苹果进入了巴菲特的减持周期。例如,2019年第四季度,头寸减少了1473.25万股(或1.48%)。2020年第三季度,头寸减少3632.67万股(或3.7%)。结合二级市场的表现,苹果股价在2021年1月创下新高。与2016年第一季度巴菲特的建仓相比,股价h

持股期超过十年的富国银行(Wells Fargo),曾经是巴菲特的十大重仓股,在第四季度也被大幅减持。2020年第四季度,持仓量减少74,956,600股,至52,420,000股,减少58.84%。巴菲特2009年第一季度在建仓富国银行,持股期限超过10年。

与苹果和富国银行的“长线”相比,巴菲特还对建仓新品种进行了“主动持仓调整”。

比如辉瑞,巴菲特在2020年第四季度清算了辉瑞371.18万股。值得一提的是,辉瑞是2020年第三季度新成立的建仓公司。同样,还有巴里克黄金。巴菲特曾在2020年第二季度去过建仓,2020年第三季度大幅度减持42.64%,2020年第四季度“清仓”。

结合二级市场的表现,被短线"“巴菲特减持”的辉瑞和巴里克黄金表现不佳。截至2021年2月16日,辉瑞股价自2020年第四季度以来累计下跌3%;巴里克黄金自第四季度以来下跌了20%以上。

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