「高德红外股票」券商评级:三大指数下跌 九股迎来掘金良机

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绝味食品(603517):股权激励加速公司发展 中长期股价空间提升

类别:公司机构:华西证券有限责任公司研究员:寇星/陆日期:2021 01 28

事件概述

公司发布限制性股权激励草案,拟向核心员工授予1%股权,首次授予价格为41.46元。

分析判断:

激励解锁业绩目标可观,提振市场信心

公司股权激励草案中,第一个解锁目标是21。与2020年相比,-23年的收入将增长不低于25%/50%/80%,相当于21。-23年的收入将分别增长25%/20%/20%。基于股权激励目标,公司2023年营收将突破90亿元,进一步增强爵威在休闲卤制品行业的竞争力和规模优势。21年业绩解锁目标的25%高于市场的一致预期,-23年目标的22%高于过去的增长率,这为资本市场和公司内部注入了提振。预计公司将通过提高门店运营效率,促进门店内部优化,扩大销售品类,进而增加单店收入来实现规模扩张。开放的目标是继续加速趋势的扩张

授予价格具备吸引力,提升内部积极性

首次授予限制性股权激励的价格为41.46元,比最新的收盘价84.04元低49%。价格有吸引力,管理层和核心员工有望被高度激励参与。在覆盖面上,此次股权激励首次授予124名员工,覆盖公司员工总数的10%以上,将进一步增强员工的主观能动性。

看着店铺的复苏,看着店铺的扩张,看着食品生态系统的构建,公司的逻辑还是很顺畅的

短期内,在疫情的影响下,公司逆潮流而动,积极调整扩张门店。从渠道反馈来看,公司目前的社区门店已经恢复100%,高潜力门店有望恢复到90%。叠加新店逐渐越过利润平衡点,有望带来更明显的业绩增量。同时,休闲卤素产品行业是一条不断成长的蓝海轨道,觉威作为行业龙头,在渠道、品牌、产品等方面都具有领先的行业竞争力。预计公司将在“深度覆盖、集约化渠道培育”的战略方向下,继续加密和深化门店,同时提高门店和公司的整体运营效率。长期来看,公司致力于打造一流的特色食品生态系统,参与了20多家优质产业链相关公司,分享餐饮消费升级红利,为公司未来的成长储备动能。公司的中短期增长和利润是高度确定的,第二条增长曲线是长期预期。估值预计将保持高位,增长逻辑平稳,因此建议重点关注关注

投资建议

提到平等

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