「中环股份」碳达峰全国铺开,上海提前5年实现目标,这些公司在上海有布局

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「中环股份」碳达峰全国铺开,上海提前5年实现目标,这些公司在上海有布局

(原标题:碳峰值全国铺开,上海提前五年实现目标,这些公司在上海有布局)

据媒体报道,上海将制定全市碳排放高峰行动计划,努力推进电力、钢铁、化工等重点领域和重点用能单位节能减排,确保到2025年实现碳排放高峰。根据计划,上海未来将继续实施重点企业煤耗总量控制制度。到2025年,上海煤炭总消费量将控制在4300万吨左右,其中煤炭总消费量约占下降,一次能源消费量的30%,天然气约占一次能源消费量的15%,地方可再生能源约占全社会总用电量的8%。

在2020年10月的联合国大会上,中国首次提出碳中和承诺,力争到2030年达到二氧化碳排放峰值,到2060年实现碳中和。随着“十四五”新能源的定位基本明确,各省纷纷出台自己的新能源发展规划。从目前已有数据披露的京、沪、穗、Xi安的情况来看,“十四五”期间目标非常积极,行业高增长前景光明。山西证券预测,“十四五”期间新增光伏装机容量将达到358.4千兆瓦左右,年均装机容量约为71.7千兆瓦,比“十三五”期间年均装机容量高出约78%。分布式光伏、BIPV、光存储集成等项目将迎来加速发展期。

随着碳中和在全国的推广,更多的新能源项目相继落地。由国家能源集团发起的《国家能源新能源产业投资基金合作协议》近日在京签署,规模100.2亿元,有望推动6GW以上的风电和光伏项目;2020年清洁能源装机容量增加22.59GW,其中新能源风电和光伏发电容量增加21.86GW。

随着需求的增加,生产能力将大大扩大。预计到2021年底,硅材料的名义产能将增长28%,硅片的名义产能增长54%,单晶PERC电池的名义产能增长44%,元器件的名义产能增长42%,光伏玻璃的名义产能增长60%,其中硅材料的产能最为有限。2021年,光伏玻璃的供应波动将会吃紧。硅片行业的领先企业已经锁定了大部分原材料供应,堆叠组件和出货的优势有望在明年的产能竞争中脱颖而出。

至于产业链的投资方向,财新证券表示首选硅环节作为配置方向。硅材料扩张周期长,实际产能有限,2021年供应紧张局面将持续,提振硅材料企业业绩,重点关注关注硅材料龙头企业同伟股份,此外,重点关注关注隆基股份,福莱特和关注金波股份。

隆基股份:公司具有建立原材料供应保障、上下游供应链协调和零部件品牌的优势,有望带动整个产业链的成本下降和关键技术的突破性应用。

金波股份:热场材料供应商预计将受益于领先企业扩大的N型硅片加速使用,但关注金波股份。

福莱特:2021年,光伏玻璃的供需有望走出先高后低的趋势。年初龙头企业产能的释放,会使供应量增加。第二季度以后,随着产业链产能的扩大,大尺寸元器件的推广,双玻璃普及率的提高,需求方会有更大程度的上升,供需比的波动包含预期差异。

此外,在上海本地注册或工作的新能源公司包括集成、爱旭股份、航天机电和田

泰盛风能:较早进入海上风电市场,总产能约39万吨,分布在上海、东台、江苏等地。预计2020年净利润-320元,-3.9亿元,同比分别增长110%和140%

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