「a股走势图」券商评级:三大指数震荡 九股迎来掘金良机

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1页:金达威(002626):公司NMN产品属于合法经营市场,监督调查有利于行业发展。第2页:龙雪集团(603949):2004年第四季度的利润大大超过了预期的同比增长,这要归功于国家五年国六.第3页:仙鹤股份(603733):用纸代替塑料带动需求增长,扩容有助于高性能。第4页:中南建设(000961):业绩符合预期。未来的增长可能会受到杠杆率的限制。第5页:汉王科技(002362):技术产品化进一步加强多场景应用。继续渗透第6页:片仔癀(600436):国宝名药走向全国一核两翼腾飞第7页8 :赵岩新药(603127):超越预期2020年开启持续高增长模式第9页:宝钢(600019):第四季度业绩预测高增长回购显示信心

金达威(002626):公司NMN产品属于合法经营 市场监管排查利好行业发展

类别:公司机构:长城证券有限责任公司研究员:刘鹏日期:2021-01-22

事件:国家市场监督管理局近日发布《关于排查违法经营“不老药”的函》,明确烟酰胺单核酸(NMN)不能在中国作为食品生产经营,并要求对相关经营者进行全面调查。根据该文件,“老年药物”的主要成分是烟酰胺单核酸(NMN)或以其为原料生产,其中一些以压缩糖果等常见形式存在,主要促进“抗衰老、修复DNA和预防老年痴呆症”的功能。目前,NMN尚未在中国获得药品、保健食品、食品添加剂和新食品原料的许可,即NMN不能在中国作为食品生产和经营。

金达威的NMN产品在海外生产,然后通过跨境电子商务销售,这是一个合法合规的操作。市场监管和调查将有利于行业的长期发展。据金大伟介绍,公司目前尚未收到相关监管通知,其NMN产品是合法合规经营的。该事件目前对公司生产经营没有影响。我们认为,国家市场监督管理局发布的一份文件是规范国内NMN市场的一项很好的措施,可以使违反规定的国内小制造商退出,整顿市场混乱。对于金达威来说,消费者会更倾向于选择正规的大品牌,这将提升公司的品牌建设力,增强其影响力。

该公司发布了2020年业绩预测。去年实现净利润9.01亿元,-10.82亿元,同比增长100%,-140%;扣除非经常性损益后的净利润为8.25亿元,-为10.05亿元,同比增长110%,-为155.88%。去年利润大幅增长的主要原因是:1)辅酶Q10产品价格上涨,而单位成本为下降,公司毛利率提高;2)营养保健食品销量和利润贡献增加,疫情对保健品业务产生积极影响。公司还加强了线上线下销售和品牌推广,实现了高增长;3)预计2020年商誉减值较上年减少。在业绩预测中,即使全额计算维他最佳剩余商誉和无形资产的减值准备,减值金额仍较去年同期大幅减少。

投资建议:金达威是全球维生素A的主要供应商之一,辅酶Q10的市场份额预计在60%以上。保健品有整个产业链,战略看好NMN的发展。公司未来将继续“制造和品牌运营”的双重主营业务模式。预计公司2020年和-2022年的每股收益分别为1.65元、2.07元和2.60元,相应的市盈率分别为18.4倍、14.6倍和11.6倍,保持“强烈推荐”评级。

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